Run-and-gun экшен, вдохновлённый мультфильмами 1930-х: всё рисовалось вручную как тогда — кадровая cel-анимация, акварельные задники и записанный вживую джаз. Кор игры — десятки изобретательных боссов.
Играйте за Капхеда или Магмена в одиночку или в локальном кооперативе: исследуйте странные миры, открывайте новое оружие, учите супер-приёмы и ищите секреты, пока выплачиваете долг самому дьяволу. Не подписывайте контракты с рогатыми незнакомцами — даже если очень просят.